Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Hakamori to Neko to Majutsushi  

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Jahre nach dem Vierten Heiligen Gralkrieg wird Waver Velvet Leiter der Abteilung für moderne Zaubertheorien im Uhrturm und erhält den Titel Lord El-Melloi II. Waver und sein Lehrling Gray 'beginnen, die Wahrheit hinter einem mysteriösen Schatten zu finden, der sie verfolgt, während sich Probleme unter den Magiern der Vereinigung entwickeln.