Die zweite Staffel von Saihate no Paladin. Zwei Jahre waren vergangen, seit er die Stadt der Toten verlassen hatte, und Will war siebzehn Jahre alt. Als Herr entwickelte er "Torch Port, einen Flusshafen des Lichts", und allmählich kehrten die Aktivitäten und Lächeln der Menschen in "Beast Woods" zurück. Allerdings blühen außerhalb der Saison blühen reichlich, und eine Anomalie wird im Wald entdeckt. Will und seine Freunde gehen in die Tiefen des Waldes, um dieses Problem zu lösen, und erhalten eine unheilvolle Prophezeiung vom König des Waldes. "In den Eisernen Rostbergen wird das 'Feuer der schwarzen Katastrophe' eintreten. Das Feuer wird sich ausbreiten oder alles in diesem Land verbrennen". Was ist das für ein Unglück, das in der zerstörten Zwergstadt Tetsusabi Sanmyaku schläft...!?