Eine Ziege rettet ihre Jungen aus dem Bauch eines Wolfes, aber ihr ältester Sohn Toruku wird vermisst. Eines Tages taucht Toruku nach Hause auf und muss sich seinen eigenen Ängsten sowie den entstelltem Körper seiner Brüder und Schwestern stellen. Als der Wolf wieder näher kommt, kommen die Geheimnisse der Abwesenheit von Torukus ans Licht, während die Herde um ihr Überleben kämpft.
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