Yabuki Joe ist nach einem bestimmten tragischen Ereignis niedergeschlagen und hoffnungslos. Um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, verlässt Joe das Fitnessstudio und beginnt zu wandern. Auf seinen Reisen stößt er auf Wolf Kanagushi und Goromaki Gondo, Männer, die unbeabsichtigt die sterbende Glut in sich auffächern und ihn dazu bringen, seine Wanderungen zu beenden. Seine Rückkehr nach Hause bringt Joe wieder auf den Weg zum Boxen, ist ihm und seinem Trainer jedoch unbekannt. Er leidet jetzt unter tiefgreifenden Problemen, die ihn vom Kampf abhalten. Um diese Probleme zu lösen, wird Carlos Rivera, ein weltbekannter Boxer, aus Venezuela eingeladen, um Joe bei der Genesung zu helfen.