Nanoka geht durch ein Portal in die Taisho-Ära, wo der Exorzist Mao sie widerwillig aus den Klauen eines grotesken Yokai rettet. Als Nanoka in die Gegenwart zurückkehrt, entdeckt sie, dass sie neue, unglaubliche Fähigkeiten hat. Sie kehrt in die Vergangenheit zurück, um Antworten zu finden, nur um in die Untersuchung einer Reihe grausamer Morde von Mao verwickelt zu werden. Als Nanoka sich mehr und mehr Fragen über sich selbst stellt, erfährt sie, dass Mao von einem Katzendämon namens Byoki verflucht ist und dass sein Schwert auch verflucht ist. Wenn jemand außer Mao versucht, es zu benutzen, sind sie verurteilt. Aber wenn Mao Leben in Gefahr ist, nimmt Nanoka seine Klinge und schwingt!