In einer alternativen Version der Meiji-Ära kehrt ein Junge namens Sakamoto Ryunosuke mit seinem Monster (youkai) Nekomaru von Shanghai nach Kyoto zurück. Das Gesetz besagt, dass ein Youkai lizenziert werden muss, um frei mit Menschen leben zu können. Die Kidou Shinsengumi Co. Ltd. ist für die Gefangennahme nicht lizenzierter Youkais verantwortlich, muss jedoch mit dem Tsubamegumi kämpfen, der das neue Gesetz ablehnt. Es stellt sich heraus, dass Ryunosuke der Sohn des Besitzers der Shinsengumis ist.