Harada Kusuko ist ein Highschool-Mädchen, das sich heimlich in den Klassenspieler Mishima Takeshi verliebt. Nachdem er sich von seiner jüngsten Freundin getrennt hat, bittet Mishima Kusuko, sein Date für die Klassenreise nach Kyoto zu sein. Sie ist überglücklich, aber tatsächlich ist Mishima an Shouko, seinem Mittelschullehrer, aufgehängt. Trotz des Altersunterschieds (und der allgemeinen Unangemessenheit der Beziehung) sieht Mishima immer noch Shouko, dessen Ehe sich auflöst. Sein Freund und treuer Flügelmann Kotaro missbilligt diese Verbindung offen. Während die emotionalen Spannungen zunehmen, wird Mishima in Kämpfe mit anderen Jungen verwickelt und schließlich von der Schule ausgeschlossen. Mishima fühlt sich wie ein Idiot, trennt sich von Kusuko und fällt aus ihrem Leben. Wird die wahre Liebe einen Weg finden? (Quelle: Orphan Fansubs)
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