Rakugo, eine traditionelle Form des Geschichtenerzählens, dauert Jahre, bis jeder Lehrling Shinuchi beherrscht und in den obersten Rang aufsteigt. Seitdem sie sich erinnern kann, ist Akane Ousaki von den Auftritten ihres Vaters Toorus rakugo fasziniert. Sie blickte hinter einer Schiebetür ein und beobachtete und imitierte seine Arbeit stundenlang. Für Tooru ist das einzige, was ihn von diesem begehrten Rang trennt, ein Beförderungstest vor einem Publikum und einem leitenden Rakugo-Meister, Issho Arakawa. Trotz seiner leidenschaftlichen Leistung wird Tooru nach der Prüfung von der Rakugo-Schule ausgeschlossen. Das bringt ihn dazu, Rakugo vollständig aufzugeben und sich mit einem regulären Job zufrieden zu machen, was das Herz seiner Töchter bricht. Voller Trauer und Wut sucht sich Akane jetzt Rache an dem Mann, der sich weigert, das Genie hinter ihrem Vaters Rakugo-Stil zu sehen. Sie bittet Toorus ehemaligen Rakugo-Meister Shiguma Arakawa, sie unter seinen Flügel zu nehmen. Aber Shiguma fühlt sich unwürdig, nach dem, was ihrem Vater sechs Jahre zuvor passiert ist, eine weitere Schülerin zu übernehmen. Um zu sehen, ob sie das hat, was es braucht, um in die Rakugo-Welt einzusteigen, fordert Shiguma Akane auf, ihre Entschlossenheit zu testen, indem sie vor einem Publikum auftritt.