Kobito to Ao Mushi  

The Dwarf and the Green Catterpillar, The Gnome and the Caterpillar, 小人と青虫, The Dwarf and the Green Caterpillar, The Gnome and the Green Caterpillar, The Child and the Green Caterpillar

Ein Musikfilm über ein kleines Dorf mit kleinen Leuten. Ein kleines Kind fütterte eine hungernde Raupe mit seinem letzten Reiskuchen. Kurz darauf fand ein Rennen statt, um festzustellen, wer der König sein wird. Die Raupe war ein Schmetterling geworden und zog als Dankeschön den winzigen Kinderrennwagen.