Kurumiwari Ningyou  

Nutcracker Fantasy, くるみ割り人形

Das junge Mädchen Clara besucht ihre Tante Gerda und Onkel Drosselmeyer. Ihre Tante erzählt ihre gruseligen Geschichten über den Ragman, einen gruseligen und mysteriösen Mann, der Kinder in Mäuse verwandelt, wenn sie nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Der Ragman spioniert immer schlafende Kinder aus, die nach mehr Opfern suchen. Kurz bevor Clara ins Bett geht, gibt ihr exzentrischer Onkel ihr eine hölzerne Nussknackerpuppe. Er ist ein bisschen verlegen, weil der einzige Teil an der Puppe, der perfekt ist, das Herz ist, aber Clara liebt ihre neue Puppe. Sie schläft ein, wacht aber auf und hört Mäuse quietschen ...