Die Mittelschülerin Lim Jugyeong ist es leid, wegen ihres unattraktiven Aussehens herabgesehen zu werden, und wendet sich an die transformativen Kräfte des Make-ups. Zuerst experimentiert sie mit BB-Creme, Lippenstift und Eyeliner; dann beginnt sie, Mascara, doppelten Augenliderklebstoff und farbige Kontaktlinsen zu verwenden. Sie ist ständig von denen umgeben, die ihr göttliches Aussehen verehren. Jugyeong kann jetzt ein mehr als komfortables Leben in der Schule führen. Sie muss ihr nacktes Gesicht einfach geheim halten. Alles ändert sich jedoch, wenn der neue Transferstudent Lee Suho in ihr Leben eintritt. Der gutaussehende Suho wird nicht nur sofort beliebt bei ihren Kollegen, sondern wird auch der einzige Klassenkamerade von Jugyeongs, der ihr Gesicht unter dem Make-up sieht. Mit ihrem Ruf auf dem Spiel muss Jugyeong alles tun, um die Wahrheit über ihr Aussehen vor den anderen Klassenkameraden zu verbergen. Aber je mehr Zeit sie mit Suho verbringt, desto mehr stellt sich Jugyeong die Frage, ob die wahre Schönheit eines Menschen ausschließlich in ihrem Aussehen liegt.