Die Zauberinnen Lina Inverse und Naga die Schlange genießen eine Mahlzeit in einem Dorf, als sich die Bewohner plötzlich ins Haus zurückziehen und zwei Armeen - eine von Männern und eine von einem jungen Mädchen und einem Stamm von Drachen. Obwohl der Herrscher der Stadt ursprünglich versucht, Lina davon zu überzeugen, dass dies auf ein dunkles Erbe zurückzuführen ist, wird die Drachenarmee in Wahrheit von seiner Tochter geführt und ihre Kämpfe sind über ihre Erlaubnis hinaus. Lina erklärt sich bereit, dem Herrscher zu helfen, während Naga sich seiner Tochter Marlene. anschließt. (Quelle: ANN)