Nach ihrem Abitur beginnt Natsuko Hirose ihre Karriere als Animatorin. Ihr Talent floriert schnell und sie debütiert als Regisseurin in kürzester Zeit. Ihr erster Anime wird zu einem massiven Hit, löst ein soziales Phänomen aus und verdient ihre Anerkennung als aufstrebende Geniusregisseurin. Ihr nächstes Projekt soll eine romantische Komödie mit dem Thema "Erste Liebe" sein! Aber weil sie nie selbst verliebt war, hat Natsuko Schwierigkeiten, das Konzept der ersten Liebe zu verstehen, und als Ergebnis ist sie nicht in der Lage, das Storyboard zu erstellen, was dazu führt, dass die Filmproduktion zum Stillstand kommt.
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