Die Legende besagt, dass die Menschheit nicht die einzige dominierende Zivilisation ist, die auf der Erde lebt. Auf dieser Welt gibt es zwei weitere Rassen: die Makai (eine Dämonenrasse) und die Juujinkai (eine Halbmann-, Halbbestienrasse). Einmal alle 3.000 Jahre wird ein höchstes Wesen, das als "Choujin" (Übermensch) bekannt ist, auftauchen und alle drei Bereiche der Erde ins Gleichgewicht bringen. Im heutigen Japan hat ein Jujinkai namens Amano nach 300 Jahren endloser Suche die Anwesenheit des Choujin in dem Highschool-Faulpelz Tatsuo Nagumo. entdeckt. Aber jetzt muss Amano, zusammen mit seiner Schwester Megumi und ihrem Kumpel Kuroko, Nagumo und seiner neuen Freundin Akemi Ito vor den Makai schützen, die glauben, dass Nagumo nicht die Choujin ist, sondern ein böses Wesen auf der Erde.