Ryo wird von den Leuten eines Dorfes ausgesandt, um das Monster zu töten, das die Dorfbewohner angegriffen hat. Es wird gemunkelt, dass dieses Monster eine Katzenfrau namens Bagi. ist. Während Ryo darauf wartet, dass das Monster zu seiner Wasserstelle kommt, erinnert er sich daran, wie er Bagi als Kätzchen kennengelernt hat, das das Schreiben gelernt hat, und später sein Leben wieder beginnt, um herauszufinden, wer und was sie wirklich ist. Aber jetzt ist sie wild geworden, und als sich ihre Ankunft nähert, stärkt er seine Entschlossenheit, sie zu töten. (Quelle: ANN)