Nazi-Deutschland, 1944: Während amerikanische Bomber in Richtung Berlin fliegen, findet unten ein abstoßender satanischer Ritus statt - Hitler und seine Schergen verwenden die monströse Nazi-Todesvergewaltigungsmaschine, um die dimensionalen Grenzen zwischen der menschlichen Welt und der Welt der Menschentiere und der Welt zu rendern Welt der Monsterdämonen. Das Lebenswerk von Dr. Munhihausen Sr. steht kurz vor der Verwirklichung - die Beschwörung des Overfiend! Schnitt auf das heutige Tokio - Munhihausen Jr. sucht nach einem Monster, das stark genug ist, um den allmächtigen Overfiend zu erobern. Da die Legende besagt, dass derjenige, der den Unhold tötet, alle drei Welten für immer regieren wird; Munhihausen ist entschlossen, den Overfiend zu töten und die vollständige Kontrolle über alle drei Dimensionen zu übernehmen. Seine Bemühungen scheinen erfolglos zu sein - bis der Cousin von Nagumo, Takeaki, der nach einem Unfall mit Nagumos Blut infundiert ist, monströse Kräfte entwickelt um zu verhindern, dass Munhihausen, Nachkomme einer Rasse brutaler Tyrannen, die Welt unter seiner verabscheuungswürdigen Herrschaft versklavt!