Hana ist eine 19-jährige Studentin, die sich tief in einen Wolfsmenschen verliebt, dem sie eines Tages im Unterricht begegnet. Sie fangen an, sich zu verabreden, und obwohl er ihr eines Nachts von seiner wahren Natur erzählt, scheint es Hana nichts auszumachen, ihn zu heiraten und schließlich seine Tochter Yuki und ein Jahr später seinen Sohn Ame zur Welt zu bringen.