Grampa Theo ist ein alter Puppenspieler, der mit seinem Sohn Leon und seiner Enkelin Nana durch Italien gereist ist. Er und sein Sohn hatten Streit über Leons Traum, Arzt zu werden. Opa Theo wollte nicht, dass Leon Arzt wird. Er wollte, dass sein Sohn seine Puppenspiele übernahm, aber Leon, der völlig uninteressiert ist, Puppenspieler zu werden, lehnte dies ab. Eines Tages wurde Nana, damals noch ein Kind, sehr krank. Die kleine Nana erholte sich glücklicherweise später von ihrer Krankheit. Der Streit zwischen Grampa Theo und seinem Sohn wurde schlimmer wegen dem, was Nana zuvor widerfahren war. Es erreichte den Punkt, an dem Leon seine Familie verließ. Wenige Jahre später zogen Grampa Theo und Nana, jetzt ein älteres kleines Kind, in die Nähe des Hauses der Familie Rossi in Mailand, nachdem sie das Gerücht gehört hatten, Leon sei in der erwähnten Stadt. Auf Wunsch von Angeletta suchte Romeo nach Leon. Am Ende fand Romeo mit Hilfe von Professor Casella Leon, der heute in Mailand Arzt für arme Kinder ist. Grampa Theo und Little Nana wurden jetzt mit Dr. Leon wiedervereinigt. Der Vater und der Sohn versöhnten sich miteinander.