Nach dem Zugunglück sind Nobuo und zwei weitere Kinder die einzigen Überlebenden. Sich in der Verzweiflung des Alleinseins und der Dunkelheit, die den Ort verzehrt, zu verlieren, vervollständigt mit der Hilfe, die niemals kommt. Nobuo wird von Minute zu Minute verrückter. Überzeugt, dass die Dunkelheit die Form eines Menschen hat und dass er ein Opfer bringen muss, entführt und malt er Ako im Blut seines toten Lehrers und bereitet sich darauf vor, den letzten Schlag zu liefern und den Schatten in der Dunkelheit zu besänftigen.