Jude Maverick ist in einer abgelegenen Stadt namens Ciel aufgewachsen, die vollständig von einer großen Kugel umgeben ist, die Tausende von Fuß über der Oberfläche von Filgaia schwebt. Seine geschützte Welt verändert sich für immer, als er den Himmel "zerreißen" sieht und Schiffe in seine Heimat einfahren. Bei der Inspektion des von den Eindringlingen eingerichteten Campingplatzes sieht er etwas anderes, das er noch nie gesehen hat: ein Mädchen. Der Mädchenname lautet Yulie und sie wird von den Eindringlingen gefangen gehalten, nachdem sie von einem "Drifter" zum Mieten gefangen genommen wurde, Arnaud G. Vasquez. Nachdem die einfallende Armee Ciel angegriffen und die Kugel zum Absturz gebracht hat, schließen sich Jude, Yulie und Arnaud zusammen, um die wahre Absicht der Armee hinter der Entführung von Yulie zu finden. Mit Hilfe eines anderen Drifter, Raquel, bereisen diese vier idealistischen Teenager das vom Krieg heimgesuchte Land Filgaia auf der Suche nach der Wahrheit, ihrer eigenen Identität und ihren getrennten Wegen zum Erwachsenenalter.