Die Fujiwara-Familie plündert, die Macht am Hof zu ergreifen, als zwei Mädchen plötzlich aus der Hauptstadt verschwinden. Der Kaiser befürchtet, dass es sich um die Arbeit eines Dämons handelt und befiehlt Ariwara no Narihira, mit einem jungen Mann zu arbeiten. Der Jungenname ist Sugawara no Michizane.Sugawara no Michizane, ein eingeschlossener Student, und Ariwara no Narihira, ein Kyoto-Playboy, sind zwanzig Jahre voneinander getrennt. Sie sind unterschiedlich in Status und Geburt, arbeiten aber zusammen, um die Geheimnisse von Kyoto zu lösen! Quellen: MU)