Eine Nebengeschichte aus der Kuroneko Kareshi-Serie; folgt der Beziehung der älteren Brüder von Kagami Keiichi (Kagami Yuujin) zu seinem Freund / Butler / Sekretär aus Kindertagen (Takamizawa Ei). Kagami Yuuji verfolgt Keiichi ständig, weil er "eine nutzlose streunende Katze" aufgenommen und mit ihr zusammengelebt hat und "nicht den richtigen Kandidaten geheiratet hat, um die überlegene Blutlinie der Kagami -Familie fortzusetzen". Aber ist Mr. Yuuji wirklich verärgert, weil Keiichi-kun die Gesellschaft von Shingo, einer einfachen schwarzen Gestaltwandelkatze, genossen hat, oder ist er nur bitter, weil er sein eigenes Leben unerfüllt lässt?