Zwei Jahre nachdem Lordlake von ihrer Sonnenrune zerstört wurde, entsendet Königin Arshtat ihren Sohn, den Prinzen, ihre Schwester Sialeeds und ihre königlichen Leibwächter Lyon und Georg Prime, um den Zustand der zerstörten Stadt zu inspizieren. Der Prinz sieht den düsteren Zustand der ausgetrockneten Stadt und berichtet darüber, aber Arshtat verachtet dies; Sie erklärt, dass die Bürger von Lordlakes ihre Trostlosigkeit verdienen, weil sie die Dawn Rune gestohlen haben. Arshtats Ehemann Ferid zieht sie wieder zur Besinnung und entlässt die Inspektionspartei mit einem Flüstern. Die nächste Streitfrage sind die heiligen Spiele für Prinzessin Lymsleias Hand in der Ehe, die für die zehnjährige Lymsleia etwas früher stattfinden. Die beiden Hauptkandidaten, die sich beide mit einem Champion vertreten, stammen aus rivalisierenden Adelshäusern: dem foppischen Euram Barows und dem ehemaligen Verlobten von Sialeeds, dem charismatischen Gizel Godwin. Die königliche Familie bevorzugt jedoch den mysteriösen Außenseiter Belcoot als neutrale Option, die weniger zu Streitigkeiten führen kann. Der Prinz versucht, Belcoot mit Ferids Zustimmung leise zu helfen. Gizel rüstet die Spiele jedoch erfolgreich zu seinem Vorteil aus, und sein Champion Childerich besiegt einen unter Drogen stehenden Belcoot, während der Barows-Champion disqualifiziert wird. Lord Marscal Godwin, Gizels Vater, ist jedoch von Gizels Aktivitäten weniger als beeindruckt und glaubt, er habe sich einen Feind gemacht des Prinzen und der königlichen Familie als Ganzes mit seiner Verschwörung. Darüber hinaus nahm die königliche Familie Zegai, den Barows-Champion, in ihre persönliche Obhut, der möglicherweise dazu beitragen könnte, den Betrug der Godwins aufzudecken und eine Entschuldigung für die Aufhebung der Verlobung anzubieten. So starten die Godwins bei der Verlobungszeremonie in Sol-Falena, der Hauptstadt von Falenas, einen Präventivangriff. Arshtat und Ferid hatten den Angriff vorweggenommen und vorbereitet, aber nicht die Beteiligung der Elite-Attentäter am Nether-Tor, die die Verteidigung der Paläste überwältigen. Der Kampf gipfelt in den Todesfällen von Arshtat und Ferids, während Lymsleia sich in Gefangenschaft befindet. Der Prinz Ardil, Lyon, Georg und Sialeeds sind gezwungen zu fliehen.