Nach den Ereignissen der First Division Rap Battle kehren Ichirou Yamada und Samatoki Aohitsugi zu ihrem normalen Leben zurück und versprechen, ihre Rap-Fähigkeiten vor dem nächsten Division Rap Battle zu verbessern. Allerdings taucht eine mysteriöse neue Droge namens "Grasshopper" auf den Straßen von Ikebukuro und Yokohama auf. Die Droge induziert gewaltsame Stimmungsschwankungen und Halluzinationen, wodurch ihre Anwender sogar ihren Verstand verlieren und einen Herzinfarkt erleiden, wenn sie eine Überd. Samatoki wird beauftragt, die Drogendealer zu eliminieren, die sich auf sein Ganggebiet verlegt haben. Er findet heraus, dass sein Teamkollege Jyuto Iruma auch Grasshopper für die Polizei untersucht, und die beiden beschließen, sich zusammenzuschließen, um die Herkunft der Substanz zu finden. Inzwischen sucht ein Freund von Jirou Yamada Ichirous Hilfe bei der Suche nach seinem jüngeren Bruder, der von einer rivalisierenden Bande entführt wurde und zum Lösegeld festgehalten wird. Die beiden Brüder Yamada nehmen die Sache in ihre eigenen Hände. Der jüngere Bruder, Saburou, vermutet sofort, dass etwas mit Jirou's Freund nicht stimmt, aber Ichirou kann niemanden in Not verlassen. Während die beiden Teams ihre eigenen Untersuchungen weiter durchführen, begegnen sie alten Freunden und Feinden. Mit einem unbekannten Täter, der die Fäden zieht, werden Ichirou und Samatoki vor nichts zurückhalten, um herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist.