Die Welt wurde durch das plötzliche Auftauchen von "Ryuugaeri" verändert: ein Phänomen, das normalen Menschen veranlasst, sich langsam in Drachen zu verwandeln. Diese neue Rasse, bekannt als "Wesen-Drachen", wurde von der modernen Gesellschaft akzeptiert, da sie ihr Leben weiterhin so gut wie möglich leben. Als ein Drache vor dem Hohenschüler Murasaki Kurogane vom Himmel fällt, übernimmt der Junge es, den hunger. Als Tsukumo enthüllt, dass er keinen Ort mehr zu haben hat, verleiht Murasaki auch sein Zuhause dem Wer-Drachen. Als die Nacht hereinbricht, verwandelt sich Tsukumos jedoch in eine Bedürfnis nach menschlicher Wärme. Während er halb bewusstlos ist, wird sein Verlangen sexuell und der ahnungslose Murasaki ist das wärmste, was er finden kann...