Sora Pometani, ein nüchterner Schüler der High School, hat eine eigenartige Konstitution: Wenn er ängstlich ist, verwandelt er sich in einen Pomeranian. Eines Tages stößt sein Klassenkameraden und geheime Liebe, Makito Matsuda, auf ihn in seinem Pomeranian und bringt ihn schließlich mit nach Hause. Makito nimmt Sora in seiner Pomeranian-Form nach Hause, weil er seiner Großmutter ähnelt geliebte, aber vergangene Hund. ." Makito erfährt Soras wahre Verfassung und um seine Großmutter glücklich zu machen, bittet er Sora, sie in seiner pomerarischen Form zu besuchen. Sora wird von einem bloßen Klassenkameraden mit einem geheimen Verliebtheit zu einem von Makitos Freunden befördert.