Medi, eine entflohenen Ex-Heiligen, die sich in einen Wolf verwandeln kann, lebt im Wald. Eines Tages, als sie in der Gestalt eines Wolfes war, rettete sie einen liebenswerten Jungen, der sich im Wald verirrt hatte. Zehn Jahre später besucht ein schöner junger Mann namens Claude Medi. "Ich suche den Wolf, der mich vor langer Zeit in diesem Wald gerettet hat". Medi versucht ihn zu täuschen, indem sie versteckt, dass sie sich in einen Wolf verwandeln kann, aber Claude bittet sie, ihm zu helfen, den Wolf zu finden?!