Hengen Taima Yakou Karura Mau! Gaiden: Abe no Seimei-hen  

Karura Dance! Gaiden: Abe Seimei Arc, 変幻退魔夜行 カルラ舞う! ～外伝 安倍晴明編～

Es ist die Heian-Ära im alten Japan. Nach zahlreichen Katastrophen und Rebellionen glaubt Kaiser Suzaku, dass der Himmel ihn verlassen hat und seine Berater erwägen heimlich Wege, ihn zu ersetzen. Inzwischen werden die Zauberer, die als Onmyouji bekannt sind, in eine Reihe von Kämpfen gegen Dämonen gezogen, die durch mysteriöse Fluche beschworen wurden. Sie müssen tief in Verschwörungen eintauchen, um die wahre Natur dieser Fälle zu entdecken.