Nach dem Tod ihrer engen Freundin Mari Hanashiro, erbt Arisu Ichinokuro das Mushi von Mari (insektenähnliche Kreaturen, die Träume und Gedanken der Menschen als Gegenleistung für übernatürliche Kräfte verzehren), Morpho Butterfly. Um herauszufinden, warum sie ihr Mushi erhalten hat, macht sich Arisu 'daran, mit Hilfe von Daisuke "Kakkou" Kusuriya, einem Agenten des Special Environmental Conservation Executive Office, das ihr Leibwächter zugewiesen wurde, mehr über Mushi und Mushitsuki herauszufinden.