Es ist der Beginn der Meiji-Ära und die Welt dreht sich auf den Kopf. Misao glaubt nicht, dass sich sein traditionelles Leben jemals ändern wird. In die Vergnügungsviertel hineingeboren und als Kurtisane aufgewachsen, weiß er, dass Emotionen launische Dinge sind, die sich mit jeder Stunde ändern. Aber wenn der Sohn eines reichen Mannes das Teehaus von Misao besucht, öffnet Misao zum ersten Mal sein Herz. Er verfolgt diese rücksichtslose Liebe an der Schwelle zwischen zwei Zeitaltern, sehnt sich nur nach Glück und erwartet nichts als Schmerz. Kann sich die Welt für diesen Gefangenen der Liebe jemals ändern?