Sakuma ist ein junger Mann, der in einem trostlosen Vorort aufwächst und seine monotonen Tage nur wenig mit seinem besten Freund aufhellen kann. Der kluge, talentierte und attraktive Ushio scheint alles zu haben, was Sakuma fehlt, und seine akademischen und sportlichen Fähigkeiten machen ihn bei den Mädchen in der Schule beliebt. Vergangenes Trauma und ein verständlicher Minderwertigkeitskomplex trennen die beiden langsam auseinander, und wenn sie die Highschool betreten, sprechen sie kaum mehr. Er findet sich gegen alle Widerstände eine Freundin in Natsuki, dem süßesten Mädchen in der Klasse. Die beiden schlagen sich über ihre Lieblingsromane und er verliebt sich in sie. Aber in derselben Nacht stolpert er auf einen unerwarteten Anblick, während er durch einen bekannten Park geht: seinen alten Freund Ushio, in einer ausgewachsenen Schulmädchenuniform gekleidet und unkontrollierbar schluchzt.