Im Juli 2096 wird die Sommerveranstaltung des Jahres für den nationalen Zauberschulewettbewerb, bekannt als der Neun-Schulen-Wettbewerb, stattfinden. Die Regeln für diesen Neun-Schulen-Wettbewerb unterscheiden sich jedoch von den Vorjahren.Ein Monat vor dem Neun-Schulen-Wettbewerb wurden erhebliche Änderungen an den Regeln und Veranstaltungen vorgenommen, die jede der nationalen Zaubers. Während Tatsuya für den nächsten Neun-Schulen-Wettbewerb plant, wird eine anonyme Nachricht geliefert. Die Nachricht enthält Informationen, dass während des Neun-Schulen-Wettbewerbs eine neue Handlung stattfinden wird. Während der Wettbewerb stattfindet, läuft Tatsuya durch die dunklen Wälder von Fuji, um sich der Verschwörung des Verrats zu widersetzen. Das 2. Jahr des Neun-Schulen-Wettbewerbs hat begonnen.